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BI self service 4/4 | Presupuesto en tu BI con K4 Analytics

3 soluciones imprescindibles de Business Intelligence self service | artículo 4 de 4

 

Hoy presentamos la 3ª solución imprescindible que complementa tu plataforma de BI Self Service, en nuestro caso utilizamos K4 Analytics para Tableau Desktop y para Tableau Server.

· BI self service,presupuesto,data analytics

Con este 4º artículo, terminamos con nuestra de artículos "3 soluciones imprescindibles de Business Intelligence" que desde nuestro punto de vista debe tener cualquier empresa para mejorar su reporting y su control de gestión.

¿Qué es K4 analytics?

K4 analytics es una solución que convierte tu BI, en nuestro caso Tableau (aunque también funciona en Qlik View), en una herramienta mucho más potente. Permite soportar, de forma modular, tanto un proceso de planificación o de presupuestación de una única empresa como de la planificación corporativa de un grupo empresarial.

Esto permite que Tableau facilite y simplifique y la planificación, el presupuesto, la analítica y el reporting

Funcionalidades para

la gestión del presupuesto

K4 analytics tiene unas funcionalidades que permiten la gestión del presupuesto de forma eficaz y eficiente a nivel organizativo y que son los siguientes:

  • Inicialización del presupuesto con un clic utilizando cualquier dato como referencia como las ventas del año anterior, estimaciones o datos de mercado.
  • Creación de diferentes versiones de presupuesto.
  • Cálculo automático de las variaciones entre el presupuesto y los datos reales.
  • Modelos de presupuestación diferentes según el departamento o área.
  • Registro de modificaciones y borrado de datos..
  • Gestión del workflow del proceso de presupuestación.
  • Creación de presupuesto agregado y automatización del cálculo de las previsiones a niveles inferiores.
  • Recopilación y consolidación automática de los datos de hojas de cálculo existentes.
  • Proporcionar los datos de presupuesto en tiempo real a otros sistemas como el ERP o el CRM.
  • Compatibilidad con Sarbanes-Oxley (SOX), gracias al registro de modificaciones y borrado de datos..
  • Aprovecha las hojas de cálculo para la cuenta de Pérdidas y Ganancias  y para otros estados financieros.
Modelo de presupuestación de la cuenta de pérdidas y ganancias con Tableau

GRÁFICO 1: Modelo de presupuestación de la cuenta de pérdidas y ganancias con Tableau

¿Qué se puede hacer?

K4 analytics permite crear aplicaciones que necesiten una entrada de datos aprovechando la flexiblilidad de Excel como UI (interfase de usuario para su introducción

Estas son las aplicaciones más significativas:

  • Soluciones de Presupuestación y Planificación:
    • Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
    • Balance de situación.
    • Presupuesto de ventas.
    • Planificación de recursos humanos.
    • Previsiones de tesorería: ficha en fecha valor o cash-flow..
    • Gestión de la ficha 
    • Previsiones y simulación de marketing, producción calidad u operaciones.
  • Consolidación de estados contables.
  • Cierre contable: agilización y automatización de la validación de:
    • movimientos de entrada y salida de almacén. 
    • albaranes de compra
    • devoluciones de clientes 
Funcionalidades de K4 analytics | solución presupuesto y planificación del negocio

GRÁFICO 2: Funcionalidades y características de K4 Analytics para Tableau y Qlik

¿Cómo lo hace?

Utiliza como interface tu propio de presupuestación de hoja de cálculo para introducir datos que pueden ser números o texto, aprovechando las funcionalidades de Excel, como:

  • Formatos de celda y condicionales.
  • Subtotales en cualquier nivel y fórmulas.
  • Alto de fila y columna.
  • Esquemas para agrupar o desagrupar filas y columnas.
  • Bloqueo de celdas.
  • Funciones propias de K4 analytics para recuperar o grabar datos.

Para el caso de que a nivel corporativo no se use Microsoft Excel, K4 analytics no necesite de su instalación.

Tecnología utilizada

Desde el punto de vista de TI, facilita mucho las tareas de puesta en marcha, de mantenimiento y de mejora ya que utiliza 3 tecnologías ampliamente utilizadas por los departamentos de sistemas de información y que son:

  • Business IntelligenceTableau y Qlik View.
  • Hoja de cálculo: Microsoft Excel.
  • Base de datos: MS SQL Server, Oracle o mySQL.

Conclusión

Como hemos visto K4 analytics te permite crear aplicaciones multiusuario colaborativas con tu herramienta favorita de BI, para hacer control y seguimiento de los recursos planificados y del presupuesto de una organización así como para agilizar procesos como la consolidación o el cierre contable.

Un potencial que proviene de combinar las principales funcionalidades de las 3 tecnologías que utiliza:

  • Business Intelligence: el  acceso a cualquier fuente de datos gracias a los más de 80 conectores que tiene Tableau.
  • Hoja de cálculo: la flexibilidad y la adaptación a cualquier modelo de negocio 
  • Bases de datos: la seguridad a nivel de usuario y la ventaja de disponer del presupuesto en cualquier sitio y en cualquier momento.

Con esto nos despedimos y os agradecemos que hayáis llegado hasta el final de este post.

¡ Nos vemos en el siguiente artículo !

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